Mort Rainey (Johnny Depp), a sikeres író magányosan tölti napjait vidéki házában. Legújabb könyvén dolgozik, de nem túl nagy sikerrel. Egy nap furcsa idegen kopogtat be ajtaján (John Turturro), aki váltig állítja, hogy Rainey ellopta, majd saját neve alatt adta ki az ő novelláját. Rainey, bár tagadja a vádakat, semmit nem tud felmutatni igazát bizonyítandó, pedig a dühödt idegen ismétlődő látodatásai egyre fenyegetőbbé válnak. A halálra rémült Rainey magánnyomozóhoz fordul, de néhány döbbenetes gyilkosság után rájön: senkiben és semmiben nem bízhat többé...